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收盘总结
沪指冲高回落微涨0.4%,CPO概念股全天强势领涨.沪指今日冲高回落，创业板指午后一度跌超1%，权重股宁德时代、阳光电源等纷纷走低。截至收盘，上证指数涨0.40%，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。
盘面上，AI概念股全线反弹，CPO板块全天强势领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛、九联科技20cm涨停，天孚通信、太辰光、凌云光涨超10%，华工科技、剑桥科技、光迅科技等多股纷纷封板；ChatGPT、AIGC概念持续拉升，华凯易佰、拓尔思均20cm涨停；机器人方向表现活跃，虹软科技、机器人、荣旗科技、兆龙互连、远大智能等涨停或涨超10%；游戏板块，盛天网络、游族网络均涨超8%；光伏、绿电等赛道陷入调整，医药、猪肉、酒店餐饮等板块纷纷大跌。两市半天成交8765亿，外资净卖出18.36亿。
消息面上，1、近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期；2、英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
一、市场消息汇总
1、沪指冲高回落微涨0.4% CPO概念股全天强势领涨
沪指今日冲高回落，创业板指午后一度跌超1%，权重股宁德时代、阳光电源等纷纷走低。截至收盘，上证指数涨0.40%，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。
盘面上，AI概念股全线反弹，CPO板块全天强势领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛、九联科技20cm涨停，天孚通信、太辰光、凌云光涨超10%，华工科技、剑桥科技、光迅科技等多股纷纷封板；ChatGPT、AIGC概念持续拉升，华凯易佰、拓尔思均20cm涨停；机器人方向表现活跃，虹软科技、机器人、荣旗科技、兆龙互连、远大智能等涨停或涨超10%；游戏板块，盛天网络、游族网络均涨超8%；光伏、绿电等赛道陷入调整，医药、猪肉、酒店餐饮等板块纷纷大跌。两市半天成交8765亿，外资净卖出18.36亿。
消息面上，1、近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期；2、英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。
评：今天A股冰火两重天，一边是AI，机器人，光模块等上演涨停潮，走的疯狂。另一边是免税店、猪肉、白酒、医美、调料、休闲食品等萎萎靡不堪！免税龙头，猪肉龙头不断创新低，连茅台都快扛不住了，每天在温水煮青蛙的跌。
市场如此的极端，主要是经济数据不及预期，人民币汇率破7，消费复苏缓慢！顺周期板块集体被抛弃，连政策呵护的中特估也不灵了。现在大A只剩下讲故事和小作文，粘上热门消息，股价就能涨上天，20cm不在话下；没有消息刺激的个股，地板底下还有地下室，新低之后还是新低，这样的市场健康吗？
今年1-4月证券交易印花税收入716亿，同比下降42.7%，几乎快腰斩了。说明大多数人都躺平了，不做交易了！躺平的原因就是被套了，但指数还在3300的高位，比年初涨了200多点！在领导看来这就是慢牛啊，只能说，股民的悲喜并不相同啊。
2、科技部部长：加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台
第七届世界智能大会18日在天津开幕。科学技术部部长王志刚在会上表示，将紧紧把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展的规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和技术平台，深化企业牵头的产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。王志刚指出，人工智能的发展还面临底层算法偏差、高质量数据不足、模型效率有待提高等技术挑战，并给个人隐私、公共安全、教育就业等带来社会挑战，迫切需要与世界各国携手合作，共同推进人工智能持续健康发展。
3、外资午后惊现"跳水式"出逃，分析人士：人民币汇率持续杀跌是主因 地缘方面亦有不利信号
最近，外资走得比较“妖”！今天金融股大涨，A股突然跳水。而同期，北上资金的表现可以说是主要原因。今天上午，外资一度净买入超10亿元。但午后，这类资金开启跳水式卖出模式。截至下午两点附近，净卖出已经超过13亿元。最近，外资的走势的确有一些“妖”。每每金融股拉升的时候，北上资金总会有出逃的动作。而每次金融股杀跌的时候，他们又会有大举杀入的举动。那么，究竟发生了什么？分析人士认为，首先可能与汇率有关。人民币汇率持续杀跌可能是一个主要原因，今天离岸人民币又跌了将近200点；而港元市场亦持续紧张，其一个月拆息已经创下近五个月新高。其次，从地缘这块来看，英国首相苏纳克发出对中国的不利信号。苏纳克表示，英国正在考虑效仿美国限制对华关键领域投资，但相关讨论还在进行中。而美国蒙大拿州州长Greg Gianforte 周三(17日) 签署法案，禁止中国公司字节跳动(Byte Dance) 拥有的短影音分享平台Tik Tok 在州内营运，成为美国第一个在全州范围内实施Tik Tok 禁令的州。
评：今天大盘依然不温不火，涨跌个股大概各占一半，涨幅中位竟然数是0.00%，这是玩我的呢？
这行情本来也算凑合，但人比人气死人。看看外围市场，隔夜美股大涨，日经指数今天又逼近历史新高，下午欧洲股市开盘也集体高开，连港股都是红彤彤的。就咱们大A萎靡猥琐，唯一红盘的上证还差点翻绿，深成指和创业板继续跌，问题到底出在了哪儿！
比如日本，在我们印象中经济是失去的30年，人口也常年负增长，按理说股市很惨的。但拉了一下日经225的年K线，竟然突破了3万点，创出了32年以来的新高。我泱泱大国，年年GDP大涨，人口红利依然还在，但3000多点就死活上不去了，让人懵逼。
最近巴菲特也高调增持五大商社，公开唱多日本股市。另一边却清仓式减持比亚迪（包括台积电），这一进一出令人深思！刨除政治影响，日本股市牛市的动力来自哪儿？他们最大的买方就是日本央行，目前持股达到50多万亿日元，成了第一大“庄家”，这才是日本股市牛市的本质原因。
而我们大A呢，社保、养老金、保险资金说入市，但雷声大雨点小。大股东、大小非减持从不缺席，还有PIO抽血，各种中介机构薅羊毛等，本质上是个给各方“输血”的市场。一旦韭菜不够了，市场就会萎靡不堪！所以，不要总问大A为啥总在3000多点，因为土壤不一样，现在这种机制下，大A想长牛确实太难了。
4、美国一州宣布全面封杀TikTok：违者每天罚7万
据多家美国媒体报道，美国的蒙大拿州政府于北京时间今天凌晨宣布，该州将全面封杀由中国科技公司“字节跳动”开发的热门短视频社交平台TikTok，违反者会被重罚。这也令蒙大拿州成为了全美第一个全面封杀TikTok的州。违者不仅将被按照违反该法律的【次数】，以每次1万美元的金额进行处罚，还将被按照违规的【天数】，处以每天1万美元的处罚——换算成人民币约为7万元。
5、惠誉：预计今年中国新能源汽车增长将超过30%
惠誉评级亚太区企业研究董事杨菁表示，今年首季中国汽车市场从低迷中复苏，第二季销量回暖。该行预期，新能源汽车仍为市场主要增长驱动力，全年增速料将超过30%，现阶段智能车趋于同质化竞争，高阶自动辅助驾驶为下一阶段突围重点，中国新能源汽车产业链具有竞争优势。在“油电同价”提前实现政策，惠誉预期主流合资燃油车面临空前压力，短期内插电混动及增程混动为新能源车渗透率上升主要推动力，而新一轮汽车下乡政策及电池新材料，或将推动小微车型销售重拾增长。
6、先正达更新上市计划：申请在上交所主板上市
先正达集团5月18日发布公告称，作为全球农业科技龙头企业，先正达更适合在全面注册制下的上海证券交易所主板上市，同时将有助于接触到更多元的投资者，也对公司长期价值有利。因此，先正达集团决定撤回在上海证券交易所科创板上市的申请，并向上海证券交易所主板提出上市申请。
7、订单排到9月 江苏纺织服装外贸企业出口爆单
据上证报，今年以来，江苏多家外贸服装企业主动“出海”交流，拓展海外市场。今年1-4月，作为拥有完备产业链和高效供应链的纺织服装出口大省，江苏服装、纺织外贸企业海外订单增长火爆，出口量逐步攀升，有企业订单已经排到今年9月份。
8、两部门：推广智能有序充电等新模式
国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。其中提到，提升新建充电基础设施智能化水平，将智能有序充电纳入充电基础设施和新能源汽车产品功能范围，鼓励新售新能源汽车随车配建充电桩具备有序充电功能，加快形成行业统一标准。鼓励开展电动汽车与电网双向互动（V2G）、光储充协同控制等关键技术研究，探索在充电桩利用率较低的农村地区，建设提供光伏发电、储能、充电一体化的充电基础设施。落实峰谷分时电价政策，鼓励用户低谷时段充电。
评：上周聊过充电桩的产业逻辑，核心是国内政策驱动，今天再说说充电桩产业的未来发展技术趋势。
充电便利性不足是阻碍消费者选择新能源车的最重要因素。一般来说，油车补能时间仅需5分钟，而电车即便是快充也要半个小时到一个小时，两者补能体验目前差距挺大。为了解决电车补能便捷行的问题，政策正在大力推广直流充电桩的建设，行业各公司也正在采取新的技术手段更新充电技术，其中高压快充与液冷散热是充电桩行业的两个趋势。
1. 高压快充带动更快充电效率。
相对于慢充而言，快充特点是功率更高、充电更快，当前国网快充功率一般有60KW、120KW充电桩，充满带电量60度电最多需要1个小时，而慢充则一般只有7KW，对应充满需要约8+个小时；此外，决定充电桩盈利能力与否主要看运营的利用率，据测算功率越高的充电桩达到盈亏平衡所需要的时间更少，据统计30KW充电桩需要达到10+%利用率，而120KW充电桩仅需7%左右的利用率就可盈亏平衡，这也是为什么厂商在推广高功率直流快充的原因之一。
直流快充技术路线方面，目前国内车企更偏好高压快充，即提高充电电压的方式。目前受限于 IGBT 功率器件的耐压能力，车企普遍采取的是400V电压平台，充电功率可达到100KW；此后保时捷、小鹏等车企采取800V电压平台，让充电功率分别达到300KW、480KW，后者能够在15分钟内从10%到80%，可实现充电5分钟，续航200公里，进一步缩短补能差距；据媒体报道，华为已经研发出了1000V电压平台的充电桩，最高充电效率可达600KW。
截至2023年4月，充电联盟成员公司上报公共充电桩共计202.5万台，其中直流充电桩85.5万台，仅占比42%；而公共充电桩仅占比约40%，意味着直流快充桩仅占比约16%，需求有明显的提升空间。
2. 液冷散热性能更好。
液冷快充，即在电缆和充电枪之间设置一个专门的液体循环通道，通道内加入起散热运用的液冷却液，通过动力泵推动冷却液循环，从而把充电过程中产生的热量带出来；系统功率部分采用液冷散热，与外界无空气接触，可做到IP65防护等级，安全性更高、噪音更小，维护成本更低等优点。
效率方面，充电桩的输出功率受限于充电枪线，采用液冷散热的充电枪，可以采用很细的电缆便可。由于电缆的发热与电流的平方成正比，充电电流越高，发热越多，降低发热就需要增加导线的横截面积，那么线缆就更重，对手持很不友好，采用液冷充电枪可以减重30-40%。
全液冷充电桩采用液冷充电模块，液冷模块正面及背面无任何风道，模块靠液冷板内部循环的冷却液与外界进行热交换，从而充电桩功率部分可以全封闭设计。充电桩体内的液冷充电模块、电气配件等与外界环境无接触，从而可以实现IP65的防护，可靠性更高。同时，传统风冷充电桩内置高转速小风扇，运行噪声很大，夜晚充电会影响周边居民，而液冷充电桩则没有这个问题。
9、阿里巴巴：2023财年Q4净利润235.16亿元
阿里巴巴：2023财年Q4净利润235.16亿元，前值为-162.41亿元，市场预期为143.19亿元。2023财年Q4营收2082亿元，前值为2040.5亿元，市场预期为2101.54亿元。
10、阿里巴巴：2023财年全年净利润725.09亿元
阿里巴巴：2023财年全年营收8686.87亿元，2022财年为8530.62亿元，同比增长2%。净利润725.09亿元，2022财年为619.59亿元，同比增长17%。
LG化学：2030年电池材料销售额将增长六倍
苹果在microLED面板技术上已累计投资10亿美元
2023世界机器人博览会将于8月17日至20日在京举办
沃尔玛：第一季度调整后每股盈利1.47美元，高于市场预期
国际能源论坛（IEF）：全球石油需求在3月份达到了创纪录的水平
苏州出台购房享50%契税补贴新政？相城区税务部门：未接到通知
1、北向资金今日净卖出18.36亿元 贵州茅台净卖出额居首
北向资金今日净卖出18.36亿元。贵州茅台、国联股份、五粮液分别净卖出4.65亿元、3.30亿元、2.37亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.11亿元。
2、去哪儿：“520”酒店提前预订量超2019年4倍，95后消费力提升1倍
去哪儿大数据显示，截至5月17日，今年“520”酒店提前预订量同比2019年增长4倍，已达到2019年“520”酒店预订量同期水平。在“520”订单中，“95后”预订酒店平均支付价格最高，达430元。与2019年相比，“95后”酒店消费力同比增长1倍，“00后”酒店消费力同比增长五成。
3、农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格比昨天上升0.2%
据农业农村部监测，5月18日"农产品批发价格200指数"为122.84，比昨天下降0.23个点，“菜篮子”产品批发价格指数为123.63，比昨天下降0.25个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.43元/公斤，比昨天上升0.2%；牛肉76.31元/公斤，比昨天上升0.3%；羊肉67.46元/公斤，比昨天下降0.5%；鸡蛋10.16元/公斤，比昨天下降0.7%；白条鸡18.35元/公斤，比昨天上升0.1%。
4、LED显示产品成本上升 利亚德拟调涨产品价格
据大河财立方，日前利亚德渠道中心发布产品涨价联络函，鉴于上游主要原材料（半导体芯片、灯珠等）供应成本上涨，导致LED显示产品生产制造成本不断上升。公司决定自5月18日起，各型号产品价格拟不同幅度上涨。利亚德证券部回应称，涨价属实，主要是为了覆盖上游原材料涨价的成本；至于下游需求变化，“感觉5月比4月好一点”。
5、硅业分会：本周硅片价格延续跌势
据硅业分会数据，本周硅片价格延续跌势。N型单晶硅片（182 mm /130μm）价格区间在4.68-5.09元/片，成交均价为5.01元/片。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在4.3-4.5元/片，成交均价降至4.48元/片，周环比降幅为4.48%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在5.8-6.4元/片，成交均价降至6.14元/片，周环比降幅为15.66%。近期市场成交价一日一调，企业销售压力增大。价格延续跌势主要是由于两方面原因，其一是降价清库存，短期来看效果并不理想；其二是传导原材料下跌空间，并持续向终端释放利润。
6、电池级碳酸锂均价重回30万元/吨
据上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂涨15000元/吨，均价报30万元/吨，工业级碳酸锂涨15000元/吨，均价报28.5万元/吨；氢氧化锂涨15000元/吨；六氟磷酸锂涨15000元/吨。
1、机构论市：震荡蓄势，结构机会
广州万隆指出，整体上来看，最近几个交易日在强势方向情绪面杀跌之后，短线类资金进入短平快的操作窗口。基于空间板，以及资金流向持续性方面来看，目前指数应该还是处于蓄势整理的状态。预计指数层面难有大级别行情机会，因此策略上对资金介入量级别较少的题材，需要对追高持有谨慎的态度。左右侧，建议关注刚启动，异动个股较多的机器人概念。
2、中指研究院：上市房企竞争将进入差异化竞争时代
据证券时报，5月18日，中指研究院发布的《2023中国房地产上市公司TOP10研究报告》显示，2022年，房地产上市公司收入规模下降，流动性有所恶化，且企业间经营规模、财富创造力和财务稳健等方面的表现持续分化。未来，新房市场规模继续向上突破的动能减弱，房地产上市公司竞争将进入差异化竞争时代，未来拥有良好基本面、核心业态运营优势的房地产上市公司将释放更高的企业价值。
3、普华永道：TMT行业私募创投市场有望重现投资活力
据证券时报，5月18日，普华永道今日发布的MoneyTreeTM报告显示，受宏观因素影响，2022年下半年私募及创投（PE/VC）市场热度低迷，市场观望态势依旧，小额试水态势明显。科技、媒体及通信（TMT）行业的私募股权投资与整体市场走势一致。普华永道中国内地媒体行业主管合伙人蔡智锋展望道：“中国政府持续高度重视科技创新。未来，TMT行业依然会是最受资本青睐的行业之一。与此同时，各资本市场也为TMT行业私募创投释放积极信号：A股全面注册制正式实施；香港联交所新特专科技公司上市制度 ‘18C章’正式生效。整体而言，随着各项稳经济政策效应逐步释放，国民经济也将逐步回升。在国家各项推进TMT行业的整体发展政策推动下，TMT行业私募创投市场将有望重新展现出投资活力。”
4、TrendForce：二季度以来MLCC供应商持续控制产能降载 行业客户拉货力道低且无法持续
据科创板日报，据TrendForce统计，今年1~4月MLCC供应商总出货量为13590亿颗，同比减少34%。第二季度以来，由于品牌端与ODM订单需求起伏不定，加上降价压力不断，导致MLCC供应商持续控制产能降载，以维持供货、库存、价格三者间的平衡，在终端消费需求持续低迷的情况下，供应商减产降载恐成为短期常态。TrendForce进一步表示，部分需求领域库存回补仍不敌消费市场低迷的压力，故买方对MLCC的拉货力道低且无法持续。展望第三季，尽管品牌厂与ODM仍寄望传统旺季能刺激需求复苏，但计算实质释出给供应商的MLCC预报订单量，成长幅度仍低，尚未看到传统旺季应有的表现。
5、东吴证券：预计上半年半导体行业将逐步见底
东吴证券表示，受半导体行业周期下行影响，2023Q1半导体板块仍处于低谷。具体看，除了半导体设备板块受益于本土化推进及晶圆厂扩产，2023Q1收入和归母净利润大幅增长外，其他细分板块如模拟芯片设计、数字芯片设计、集成电路封测、集成电路制造、半导体材料板块皆受到需求下滑，竞争加剧影响，整体归母净利润下滑较大。预计随着需求陆续回暖，2023上半年半导体行业将逐步见底，需求复苏+技术创新+本土化三要素有望推动估值修复。
6、高盛：人工智能可以在未来十年内将标普500企业的利润提高30%
据科创板日报，高盛资深分析师Ben Snider接受CNBC访问时提到，“接下来10年，每年AI生产力料将增长1.5％，这意味着可能会使标普500企业的利润在未来十年内增加30%或更多。”他还表示，“许多推升标普500企业获利的有利因素可能正在逆转，但真正可以保持乐观的原因，在于AI将提高生产力。”
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二、利好消息汇总
葛兰再度增持恒瑞医药310万股
东风股份：集团副总裁增持公司股份
贝壳：一季度NON-GAAP净利润35.6亿元
华源控股：拟以3000万元-6000万元回购股份
华海诚科：公司有产品可以应用于GPU的芯片封装
贝壳：第一季度交易总额为9715亿元，同比增长65.8%
新晨科技：2023年公司将加快在金融行业落地AIGC应用
金晶科技：子公司马来西亚有限公司光伏玻璃生产线点火
阿里巴巴：本季度以19亿美元回购约2150万股美国存托股
华宇软件：法律大语言模型预计下半年会陆续交付客户运行
润和软件：公司AI中枢平台及相关产品落地正在有序推进中
国脉文化：将进一步寻求与中国电信在人工智能技术方面合作
华海诚科：公司EMG-700系列产品可用于BGA并已实现批量销售
秦牧原：牧原股份屠宰板块今年将努力扭亏,争取实现3亿-5亿元利润
横河精密：公司汽车智能座舱领域主要合作客户有延锋集团、华为等
意华股份：公司光模块产品市占率较小，美国工厂初步预计6月份可以开始正常生产
恒拓开源AI在行业应用是大势所趋，专门团队在研究落地场景
瑞晨环保目前在拓展海外市场，今后海外销售比例会有所提高
凌云光：目前数字人产品正在与ChatGLM-130B和ChatGLM-6B做联合测试
三全食品：4月新品、次新品市场反馈良好，餐饮市场快速增长趋势明显
欧菲光：光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装等环节目前已有部分产品实现量产
国瓷材料：全资孙公司拟以1350万欧元购买德国 DEKEMA 74.9%股权
喜悦智行：公司业务在传统汽车、新能源汽车、白色家电等行业领域均有一定覆盖率
美亚柏科：乾坤大数据操作系统已同华为云鲲鹏、云服务器等信创产品完成适配及认证
真视通：终止收购恒隆通信的控制权
英飞特：芯片短缺问题已得到全面缓解
中国石化与哈国油签署聚乙烯项目关键条款协议
中国外运：公司及下属子公司与关联方签署增资协议
正平股份：都市快充电站业务在公司整体营收中占比较小
西点药业：收到与收益相关的政府补助资金人民币1000万
广州酒家：现阶段粽子类产品营收在公司总营收占比较小
金富科技：正在广西桂林加快投建金属瓶盖生产基地，预计将于今年内投产
藏格矿业4月底起对一季度库存碳酸锂产品实现对外正常销售
凌云光：目前数字人产品正在与ChatGLM-130B和ChatGLM-6B做联合测试
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三、利空消息汇总
宝兰德：股东拟减持不超过3%
中国动力：股东拟减持不超2%
埃夫特：股东拟减持不超过6%股份
四、涨停榜复盘
昨天垂头丧气，今天奋勇冲锋，这会不会是市场里大多数人的写照？
反弹如约实现，但市场的量能还没有完全恢复，昨天7000亿，今天8000+亿。
当然，人气需要一点一点恢复，这样场外资金才会慢慢回来。
今天人工智能板块普反，明天分化是大概率，分歧日选龙头。
市场走的非常主动，甚至在我看来主动的有点过头，就算看好中际旭创，谁又能想到他今天居然敢竞价很长一段时间都在顶一字？
然后CPO板块开盘，中际旭创15%，新易盛9%，天孚通信8%，剑桥科技4%。
今天开盘鸿博股份先给我一个暴击，然后剑桥科技一路走强，这相当于是双重暴击了，换成你，你不难受？
今天是普反行情，AI方向领涨的是CPO和游戏，其他方向沾边的也有反弹。这里量能没放出来的原因在于：这是第一次像样的反弹，外面还有很多不信的人，资金还在观望。
所以这里是个滚雪球式的思考，要想让以前的资金回来，那么市场赚钱效应就得有持续性，不能今天拉了明天就跑路；而市场里有了增量资金，市场的赚钱效应就会更好。而目前人工智能这个反弹之后的走势，还是不确定的。
3板日播时尚：市场情绪强，他作为AI方向的身位龙，今天直接享受高溢价也就不意外了。
2板光迅科技：其实这个走的很纳闷了，按理说昨天CPO的先于龙，今天到尾盘才堪堪封板，不够主动。
2板金桥信息：人工智能方向的老人气股，走势更加主动，明天有望挑战前高，但难度较大。
2板鸣志电器：机器人板块先于龙，这个题材昨天率先启动，昨晚具身智能发酵，他作为先于龙享受溢价。
今日热门板块：CPO、机器视觉、云游戏
CPO无疑是今天最强的方向，其实这个方向已经走横很长一段时间了，所以今天的爆发其实是前几日人气的积累，而昨天市场地量的水平，也是今天能够展开反弹的关键之处。
赚钱（亏钱效应）在哪里？
赚钱效应标签：CPO、算力、ChatGPT、
亏钱效应标签：光伏、POE胶膜、酒店、
小鳄鱼：净卖出1.91亿中际旭创；（板上兑现大肉）
上塘路：净买入1490万冰川网络；净买入2409万华凯易佰；净卖出1294万青木股份；（小仓位参与游戏、电商方向高切低换股）
溧阳路：净买入3083万冰川网络；（情绪企稳后午后参与游戏方向）
净买入9131万拓尔思；（游资带的量化盘、最近北向的短炒资金也很凶）
净卖出1.21亿新易盛；（应该不是真机构）
五、AIGC+机器人=具身智能？硅谷最酷的两个男人不谋而合 A股预演“下个浪潮”
新的AI题材层出不穷，这次轮到“机器人+AI”融合而成的具身智能概念。
“硅谷钢铁侠”马斯克和热爱黑色皮衣的“显卡教父”黄仁勋均作出积极表态，可谓不谋而合。
当地时间5月16日， 特斯拉2023年年度股东大会召开，马斯克在会上表示，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。”
同日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上表示，AI下一个浪潮将是“具身智能”，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。
反映在A股二级市场上，今日，相关标的强势上涨，多只个股涨停。截至收盘，鸣志电器、优德精密、奥比中光涨停，机器人、虹软科技、云天励飞、昊志机电、埃夫特等涨超10%。
自2021年发布以来，马斯克一直为其人形机器人“站台”，不断重申“机器人+AI”的远大前景。而在AIGC（生成式AI）火热的当下，“具身智能”这一名词的普及正逢其时，将“机器人+AI”再次推上舞台中心。
AIGC、具身智能、机器人，三者到底是如何联系在一起的？
▌特斯拉人形机器人≈具身智能机器人
人们对马斯克的人形机器人早已耳熟能详。从最终用途来看，特斯拉人形机器人和具身智能机器人几乎可以划等号。
马斯克对特斯拉机器人的远景目标是让机器人适应环境并能做人类所做之事，进而让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。
具身智能机器人是一个具有物理实体、可与真实世界进行多模态交互，像人类一样感知和理解环境，并通过自主学习完成任务的智能体。英伟达机器人研究高级主管、华盛顿大学教授 Dieter Fox 此前指出，机器人研究的一个关键目标是构建在现实世界中对人类有帮助的机器人。
▌AIGC为具身智能突破技术瓶颈提供新思路
具身智能是智能科学的一个基础问题，也是一个大难题。而AIGC为具身智能的实现提供了新思路。
1950年，图灵在他的论文——《Computing Machinery and Intelligence》中首次提出了具身智能的概念。在之后的几十年里，囿于技术问题，具身智能并没有取得很大的进展。
正如斯坦福大学计算机科学教授李飞飞所说，“具身的含义不是身体本身，而是与环境交互以及在环境中做事的整体需求和功能。”
与人、与环境的交互，是具身智能机器人形成对于客观世界的理解和改造能力的第一步，这方面，最直接的障碍在于，人们严重依赖手写代码来控制机器人，人类与人工智能面前，“巴别塔”高筑。
而进入AIGC时代，GPT等AI大模型提供了新的解决方案，已有不少研究者尝试将多模态的大语言模型作为人类与机器人沟通的桥梁。即通过将图像、文字、具身数据联合训练，并引入多模态输入，增强模型对现实中对象的理解，帮助机器人处理具身推理任务。
▌微软、谷歌、阿里等积极探索
目前，具身智能已经成为国际学术前沿研究方向，包括美国国家科学基金会在内的机构都在推动具身智能的发展，各大国际学术会议也开始越来越多地关注具身智能相关工作，美国顶尖高校已经开始形成具身智能研究社区。
业界同样进展神速，谷歌、微软带头，均试图以大模型为机器人注入灵魂。前者的PaLM-E模型与具身智能密不可分，完成机器人具身任务一直是该模型研究的重点，后者正探索如何将 OpenA研发的ChatGPT扩展到机器人领域，从而让我们用语言直观控制如机械臂、无人机、家庭辅助机器人等多个平台。
国内，阿里巴巴也正在试验将千问大模型接入工业机器人，在钉钉对话框输入一句人类语言，可远程指挥机器人工作。
▌投资主线日益清晰
从技术上看，具身智能的实现离不开三大环节——感知、想象和执行。这意味着具身智能机器人需要有灵活的头脑、强大的执行力、流畅的与人交流的能力、像人一样的自学能力。
强大的执行力依赖于机器人的物理外设，即机械身体和基本运动控制，感知、想象能力可以外化为机器人能听、能看、能说，需要利用机器视觉、深度学习、强化学习等多种AI技术优化软件与算法，并利用文本、视觉、语音、场景等跨越不同环境的大量数据集进行训练。
基于此，机器人产业和多模态大模型、机器视觉技术等被多家机构视作新的掘金方向。国盛证券称，多模态GPT能极大助力机器人产业的发展，未来5-10年，结合复杂多模态方案的大模型有望具备完备的与世界交互的能力，在通用机器人等领域得到应用；天风国际证券表示，AI是机器视觉的母身，深度学习为机器视觉的技术堡垒，近期Meta发布SAM模式有望助力机器视觉迎来GPT时刻。
身处上述行业或拥有相应技术的公司已成重点关注对象。上市公司互动易上，凌云光、汇川技术、海天瑞声等均被投资者追问与具身智能的联系。其中，凌云光是为数不多的给出明确回应的公司，称其采用多模态融合技术解决客户多场景的智能制造需求，属于向具身智能方向发展的必经环节。
结合机构研报，据不完全梳理，还有这些公司均受到关注：
六、发改委能源局关于加快推进充电基础设施建设点评（附股）
5月17日，国家发改委、国家能源局印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。
【1】加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”：2023年1-4月，充电基础设施增量为88.2万台，其中公桩增量同比上涨167.7%，公共桩建设受益于充电桩下乡政策。
【2】2030年前，对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费：将有利于县乡充电场站建设，通过电价补贴改善充电桩运营商盈利性、积极性，提升县乡充电桩建设的经济性，带动三四五线充电桩量的高速增长。
【3】探索与充电设施运营企业合作的机制：探索充电桩下乡将充分发挥运营商在选址、运维、大数据的经验。运营端，2023年4月与2022年12月相比，特来电、万马爱充、星星充电月充电电量分别增长33%/32%/31%，增速排名靠前，随着新能源车渗透率提升，充电桩利用率数据改善，特来电等龙头运营商突破盈亏平衡点，打开利润向上弹性。
【4】鼓励新售电动具备有序充电功能，鼓励V2G、光储充协同研究。为运营商打开长期成长空间。
投资建议：
（1）龙头运营商：特锐德、万马股份；
（2）具备先发优势和技术积累的充电模块厂商：通合科技、英可瑞；
（3）整桩企业关注其模块自供能力、国内下沉市场布局：盛弘股份、炬华科技、绿能慧充、金冠电气。
提示：以上内容为个人观点，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，交易需谨慎!
