上周，X博士发布《》报告，明确指出“AI搜索”已成为驱动市场的核心引擎，并正定义下一阶段的竞争格局。截至2025年6月，海外AI应用月活用户（MAU）突破12亿，中国AI应用MAU也达到3.8亿。其中，以AI聊天机器人和AI搜索引擎为代表的AI搜索生态，已成为推动AI应用发展的关键力量。
本周，X博士将聚焦国内市场竞争态势，依托Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库，深度解读2025年8月的市场变迁。报告将围绕“APP端TOP 50”、“Web端TOP 50”及“总榜TOP 50”三大核心榜单展开，旨在穿透数据表象，揭示头部领先者的战略动向、新兴赛道的结构性机会，为从业者在瞬息万变的市场中提供前瞻性的决策依据。
TOP 50：APP端
APP端超过4成面临用户下滑
TOP10应用中AI聊天机器人占5席
根据Xsignal AI Holo（AI全息）数据库数据，上图呈现了2025年8月中国市场APP端活跃用户规模最大的50个AI应用，以及月环比增长和2025年度MAU增长值，为方便您最快速地了解全局，X博士为您更新梳理出8个关键洞察（8 Key Insights）：
1. 类型格局：聊天机器人一家独大，细分赛道初现规模
本次APP端榜单中共包含了12个AI应用类型。应用数量最多的类型依然是AI聊天机器人，占据13席。其次是AI视频创作(7)、AI教育学习(6) 和AI虚拟角色(6)。这4个类型共计32款应用，占Top 50应用总数的64%。与过往相比，虽然聊天机器人仍是绝对主流，但视频创作、教育、虚拟角色等领域的应用数量和排名均有所提升，显示出用户需求正从通用型问答向更垂直、更专业的细分场景渗透。
2. 单品入榜：部分赛道“强者通吃”格局初显
在AI设计工具 (Canva可画)、AI音乐创作 (AI音乐学园)和AI视频编辑 (秒剪)这三个类别中，均只有一款应用进入APP端Top 50榜单。这反映出在这些相对专业的领域，市场领导者已凭借其技术壁垒、品牌认知度和用户生态形成了强大的护城河，新晋竞争者难以在短时间内撼动其地位，呈现出“强者通吃”的局面。
3. 量级分布：头部格局稳固，腰部竞争激烈
本次APP端榜单中：
MAU超1亿：共有2个AI应用，分别是豆包 (1.98亿) 和 DeepSeek (1.19亿)，头部双雄格局稳固。
MAU超1000万：共有5个AI应用，相比5月的7个有所减少，显示出千万量级竞争的激烈和不确定性。
MAU超100万：共有30个AI应用，市场腰部力量雄厚。
入榜门槛：排名第50位的AI Mate的MAU为49.25万，这表明进入中国AI应用第一梯队的门槛依然相对较高。整体呈现出头部极其集中，但腰部应用生态繁荣的局面。
榜单中取得增长的应用共有29个，占榜单58%，显示市场整体仍处于上升通道。其中，新入榜或基数较小的应用增长惊人，AI写作岛和Chat写作助手凭借新功能的推出或市场推广，实现了超过50倍的爆发式增长。入榜应用中，小荷AI医生（292.73%）、星绘（140.6%）的增速尤为亮眼，在近千万级应用中，讯飞星火 (31.67%)的增速显著。与此同时，21个应用呈下降趋势，妙鸭相机 (-23.48%)和AI抖音 (-16.13%)降幅显著，反映出AI应用市场迭代迅速，用户会快速流向体验更佳或功能更新颖的产品。
5. 双雄争霸：豆包高歌猛进，DeepSeek增长放缓
本期MAU破亿的两款应用表现分化。豆包延续强劲势头，MAU高达1.98亿，并实现了19.49%的月度高增长，这得益于其背靠字节跳动的巨大流量生态和持续的功能迭代。相比之下，DeepSeek虽然守住了亿级门槛，MAU为1.19亿，自3月登顶后MAU持续走低，2.87%的增速显示已经止跌回稳，面临着如何持续吸引并留存用户的挑战。
6. Kimi增长乏力：长文本优势不再，增长陷入停滞
Kimi在8月的MAU为1269.63万，环比下降1.1%，且其2025年度MAU增长值为负（-1524.21万），是年度MAU减少最多的应用之一。这表明Kimi曾引以为傲的“200万字长上下文处理”核心优势，随着行业内各大模型普遍支持长文本功能而逐渐被稀释。在核心技术壁垒被追平后，若无新的、颠覆性的功能创新，Kimi在激烈的市场竞争中将面临持续的用户流失风险。
7. AI写作赛道火热：细分需求催生“小巨人”
尽管大型聊天机器人普遍具备写作功能，但专门的AI写作赛道依然爆发出巨大活力。光速写作MAU环比大涨51.53%，而AI写作岛和独响的增长也极为迅猛。这表明用户在论文、报告、营销文案等专业写作场景下，对功能更垂直、体验更优化的工具有着强烈需求。这些“小而美”的应用精准切入细分市场，正快速成长为赛道内的“小巨人”。
8. 图像视频应用分化：创新者受捧，同质化产品退潮
AI图像和视频创作领域呈现出明显的分化趋势。一方面，星绘 (AI图像编辑)凭借独特的风格或功能，MAU环比暴涨140.6%，小云雀 (AI视频创作)也取得了39.68%的高增长。另一方面，一些早期爆款应用如妙鸭相机则出现了23.48%的显著下滑。这揭示了在AIGC创作领域，用户的猎奇心理和对创新体验的追求是核心驱动力，技术或玩法上稍有落后、陷入同质化的产品，其用户粘性将面临严峻考验。
TOP 50：Web端
可灵AI 2.0升级，用户暴涨近4倍破千万
法行宝聚焦法律服务，在聊天机器人赛道中打开差异化
根据Xsignal AI Holo（AI全息）数据库数据，上图呈现了2025年8月中国市场Web端活跃用户规模最大的50个AI应用，以及月环比增长和2025年度MAU增长值，为方便您最快速地了解全局，X博士为您更新梳理出7个关键洞察（7 Key Insights）：
1. 类型格局：聊天机器人与研发工具两强并立，内容创作紧随其后
在本次国内TOP 50 Web端榜单中，共涵盖13种AI应用类型。其中，AI聊天机器人以18款应用的入榜数量位居首位，AI研发工具以8款应用的亮眼表现紧随其后，显示出Web端作为生产力平台的核心定位。AI设计工具(6款) 也占据重要位置。这三大类型累计有32款AI应用，占Web端TOP 50应用总数的64%，表明Web端用户需求高度集中于对话式信息获取、专业开发、文本及视觉内容创作等生产力场景。
2. 单品入榜：部分细分赛道由单一强者主导
在AI思维导图 (ProcessOn)、AI图像编辑 (AI人工智能图片放大)、AI虚拟角色 (逗逗游戏伙伴)和AI办公工具（讯飞听见）这四类应用中，均仅有单一产品跻身Web端Top 50榜单。这反映出在这些功能聚焦的细分赛道，市场已形成高度集中的“赢家通吃”格局。头部产品凭借其强大的功能、稳定的体验和良好的口碑建立了极高的用户粘性，新入局者面临严峻的挑战。
3. 量级分布：头部量级跃升，千万级俱乐部扩容
本次Web端榜单中：
MAU超1000万：共有7款AI应用，比5月（6款）增加1个，头部应用的用户规模保持稳定增长。
MAU超100万：共有39个AI应用，比5月（31个）增加8个，腰部市场用户规模持续扩大。
入榜门槛：排名第50位的创客贴（MAU 62.52万），比5月排第50位的标小智（MAU 56.59万）略有增长，榜单入围门槛提高。这表明Web端AI应用的整体活跃度正在攀升，市场竞争愈发激烈。
榜单中取得增长的应用共有23个（占榜单46%），远超5月（17个），市场整体回暖。增幅最高的是Z.AI（+677.51%）和玻尔-科学家的AI文献助手（+233.78%）。与此同时，仍有27个AI应用呈下降趋势（占榜单54%）。整体来看，Web端大多数应用呈下降趋势，少数创新应用逆势增长。
5. 可灵AI 2.0：升级后用户暴涨近4倍，月活突破千万
可灵AI凭借其2.0版本的重大升级，成功实现了用户规模的爆发式增长。其2025年8月活跃用户数（MAU）从升级前的约236.3万飙升至突破1000万，增长率接近400%，成为本月AI应用市场的一大亮点。
6. 法行宝：聚焦法律服务，打造差异化AI聊天机器人
在竞争激烈的AI聊天机器人赛道中，法行宝通过垂直深耕法律服务，成功找到了自己的差异化定位，其2025年8月活跃用户数（MAU）达到3385.3万，在专业领域建立了稳固的用户基础。
Web端市场整体进入了平稳增长期，爆发式增长的应用数量减少。Web端用户对功能的持续创新和稳定性要求更高，增长放缓甚至下滑的应用需要尽快进行产品升级以应对竞争。
TOP 50：APP+Web
AI应用TOP50门槛破百万
亿级俱乐部仅剩豆包、DeepSeek两席
夸克冲击亿级，腾讯元宝掉队
本月国内APP+Web端TOP50榜单共包含了14个AI应用类型。其中，AI聊天机器人以17款应用的绝对数量位居首位，其次是AI视频创作（6）、AI研发工具（6）、AI虚拟角色（4）和AI搜索引擎（4）。这五大类型合计共37款AI应用，占TOP50应用总数的74%。AI聊天机器人依然是市场的主导力量，且市场集中度高，头部效应显著。
用户对效率工具（AI聊天机器人、AI搜索引擎和AI教育学习）和情感娱乐应用（AI虚拟角色、AI视频创作和AI图像生成）的需求依然旺盛。值得注意的是，AI研发工具在本月榜单中强势崛起，有6款应用进入TOP50，表明国内AI开发者工具市场正处于快速发展阶段，用户需求被进一步激活。
从量级分布来看，本次APP+Web端榜单中共有2个AI应用MAU超1亿，11个AI应用MAU超1000万，入榜AI应用MAU均超100万。榜单首位豆包MAU超2.29亿，而第50的玻尔-科学家的AI文献助手MAU达133.51万。
从月度涨势来看，本月榜单中取得增长的应用共有29个，占榜单的58%，平均增幅达到54.27%。虽然增长应用占比有所下降，但部分应用的增幅依然非常可观。其中，Z.AI（+677.51%）、Wan AI（+67.20%）和星绘（+140.60%）均实现显著增长。
与此同时，有21个AI应用MAU呈下降趋势，平均降幅为7.31%。AI抖音（-16.13%）、AI工具集（-16.20%）和扣子（-13.32%）经历较大降幅。
整体来看，本月AI应用市场波动较大，头部应用如豆包和夸克仍保持稳定增长，但其他相当一部分AI应用面临用户流失。这表明市场竞争更加激烈，用户留存成为关键挑战。
结语
整体格局：平台场景分化显著，垂直赛道强者恒强
2025年8月的AI应用市场格局清晰地呈现出“Web端主攻生产力，APP端渗透生活娱乐”的平台分化趋势。
Web端已成为AI生产力工具的核心阵地，由AI聊天机器人与AI研发工具两大支柱共同主导，用户需求高度集中于专业开发、内容创作等深度工作场景。
APP端则更多元化，虽仍由AI聊天机器人占据主导，但AI视频创作、教育学习等贴近日常生活的场景正快速崛起，显示出移动端AI应用向生活娱乐与轻办公场景的深度渗透。
一个共同的趋势是，在多个细分的垂直赛道（如AI设计、思维导图、音乐创作等），市场呈现出高度集中的“强者通吃”局面。头部应用已通过技术和品牌优势建立起强大壁垒，用户习惯一旦形成，新入局者将面临巨大挑战。
增长亮点：垂直深耕与技术驱动成增长双引擎
本月的增长故事不再由通用型聊天机器人主导，而是由两股核心力量驱动：
垂直场景的深度挖掘：增长最快的应用大多是精准切入特定行业的“小巨人”。Web端的法行宝凭借在法律领域的深耕，成功在聊天机器人红海中突围，收获超三千万月活；APP端的AI写作赛道集体爆发，以及小荷AI医生（+292.73%）的亮眼表现，都证明了当AI能切实解决特定专业领域的痛点时，将爆发出巨大的用户增长潜力。
核心技术的迭代突破：技术创新是打破格局的最强变量。Web端的可灵AI凭借2.0版本的重大升级，实现了用户量暴涨近4倍、月活破千万的壮举。同样，APP端的星绘（+140.6%）等创新图像应用，正凭借新颖的体验和功能，快速取代那些陷入同质化的早期产品。
未来展望：告别尝鲜，迈向价值深耕时代
AI应用市场正迅速告别“尝鲜期”，进入“价值验证期”，未来的竞争焦点将从“有没有AI”转向“AI好不好用、专不专业”。
市场将加速分化：以豆包为代表的“生态型”巨头将继续在通用领域扩大优势，而未来的破局机会在于垂直赛道。无论是法律、科研、写作还是创意设计，能提供深度解决方案、无缝融入专业工作流的应用，将能建立起难以逾越的竞争壁垒。
技术与体验是核心壁垒：随着Kimi的长文本优势被行业追平，市场再次证明单一的功能领先难以维持长久优势。未来的竞争将是持续的技术创新能力与卓越的用户体验的综合比拼。响应速度、内容质量、功能稳定性，将共同决定用户最终会留在哪里。
总而言之，AI应用的下半场已经开启，单纯依靠模型能力的“炫技”阶段正在过去，一个真正深入产业、解决实际问题、创造核心价值的“AI应用深耕时代”已经到来。
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